通報√南昌金開集團(tuán)有限公司境外債券發(fā)行全球協(xié)調(diào)人選聘項(xiàng)目招標(biāo)公告
受南昌金開集團(tuán)有限公司委托就南昌金開集團(tuán)有限公司境外債券發(fā)行全球協(xié)調(diào)人選聘項(xiàng)目實(shí)行公開招標(biāo)現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：
一、項(xiàng)目概況：
1、項(xiàng)目名稱：南昌金開集團(tuán)有限公司境外債券發(fā)行全球協(xié)調(diào)人選聘項(xiàng)目
2、發(fā)行主體：南昌金開集團(tuán)有限公司；發(fā)行額度約 3 億美元 (等值) ，其中第一期約6800 萬美元 (等值) ，第二期約22500 萬美元 (等值) ，具體額度根據(jù)發(fā)行時市場情況 (z終以相應(yīng)審批部 門審核為準(zhǔn)) 。
3、發(fā)行期限：不超過 3 年 (z終以募集說明書中期限為準(zhǔn)) 。
4、服務(wù)地點(diǎn)：根據(jù)本次發(fā)行工作的需要，招標(biāo)人指定地點(diǎn)。
5、服務(wù)期限：合同簽訂之日起至債券到期兌付日止。
6、服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：符合國家相關(guān)規(guī)定，滿足招標(biāo)人需求；
7、包件劃分：本項(xiàng)目分為兩個標(biāo)包；
包件1:發(fā)行額度約22500萬美元 (等值)；
包件2:發(fā)行額度約6800萬美元 (等值) ；
注：具體額度根據(jù)發(fā)行時市場情況 (z終以相應(yīng)審批部門審核為準(zhǔn)) 。
二、招標(biāo)范圍：
選聘兩名投標(biāo)人分別為南昌金開集團(tuán)有限公司擬開展發(fā)行境外債 (包件1、包件2) 的全球協(xié)調(diào)人。
①全球協(xié)調(diào)人同時負(fù)責(zé)聘聯(lián)席賬簿管理人、境內(nèi)外律師、審計(jì)師、信托人、印刷商、翻譯機(jī)構(gòu)、 法律文書代理和上市代理等相關(guān)中介機(jī)構(gòu)，全面負(fù)責(zé)公司境外美元債券發(fā)行工作，包括協(xié)調(diào)監(jiān)管審 批、盡職調(diào)查、交易文件準(zhǔn)備、銷售路演、簿記發(fā)行、上市申請等發(fā)債相關(guān)工作。
②鑒于境外債發(fā)行中，中介機(jī)構(gòu)大量的工作需要與全球協(xié)調(diào)人 (主承銷商) 配合完成，同時主承銷商承擔(dān)著全球協(xié)調(diào)人的角色，因此，為提高發(fā)行效率，本項(xiàng)目全球協(xié)調(diào)人 (主承銷商) 負(fù)責(zé)篩選完成本項(xiàng)目須聘請的中介機(jī)構(gòu)，包括但不限于聯(lián)席賬簿管理人、境內(nèi)外律師、審計(jì)師、信托人、印刷商、翻譯機(jī)構(gòu)、法律文書代理、評級機(jī)構(gòu)和上市代理等相關(guān)中介機(jī)構(gòu)，所聘請的中介機(jī)構(gòu)資質(zhì)及相應(yīng)業(yè)績 須達(dá)到承接本項(xiàng)目的要求，中介機(jī)構(gòu)確定后報南昌金開集團(tuán)有限公司備案，中介機(jī)構(gòu)服務(wù)費(fèi)包含在全球協(xié)調(diào)人 (主承銷商) 報價中。
三、投標(biāo)人資格條件：
1、投標(biāo)人為在中華人民共和國大陸地區(qū)或以外合法注冊的金融機(jī)構(gòu)，并同時持有香港證監(jiān)會頒發(fā)的第1、4號金融牌照；
2、投標(biāo)人自2020年1月1日至投標(biāo)截止時間止，以全球協(xié)調(diào)人的身份在境外市場成功發(fā)行過境外債券；
3、投標(biāo)人在債券承銷業(yè)務(wù)沒有處于被有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)責(zé)令整改、取消或暫停業(yè)務(wù)的狀態(tài)；
4、投標(biāo)人單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位，不得參加同一招標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo)；
5、本項(xiàng)目接受聯(lián)合體投標(biāo)；
四、招標(biāo)文件的獲取：
1、 招標(biāo)文件獲取時間：2023年9月1日～9月7日，每日08:30至17:30。
投標(biāo)人在獲取招標(biāo)文件時須提交以下材料原件：法定代表人證明書（法定代表人購買文件時）或法定代表人授權(quán)委托書（被授權(quán)人獲取時）及本人有效身份證明；
招標(biāo)文件售價為400元人民幣，招標(biāo)文件售后不退。
五、遞交投標(biāo)文件截止時間及地點(diǎn)：
（一）投標(biāo)截止時間和開標(biāo)時間為2023年9月11日 9:30時（ 北京時間）。
（二）開標(biāo)地點(diǎn)（江西省南昌市）
聯(lián)系人:陳先生
聯(lián)系電話:13260170282
電子郵箱:zhzb77@126.com
受南昌金開集團(tuán)有限公司委托就南昌金開集團(tuán)有限公司境外債券發(fā)行全球協(xié)調(diào)人選聘項(xiàng)目實(shí)行公開招標(biāo)現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：
一、項(xiàng)目概況：
1、項(xiàng)目名稱：南昌金開集團(tuán)有限公司境外債券發(fā)行全球協(xié)調(diào)人選聘項(xiàng)目
2、發(fā)行主體：南昌金開集團(tuán)有限公司；發(fā)行額度約 3 億美元 (等值) ，其中第一期約6800 萬美元 (等值) ，第二期約22500 萬美元 (等值) ，具體額度根據(jù)發(fā)行時市場情況 (z終以相應(yīng)審批部 門審核為準(zhǔn)) 。
3、發(fā)行期限：不超過 3 年 (z終以募集說明書中期限為準(zhǔn)) 。
4、服務(wù)地點(diǎn)：根據(jù)本次發(fā)行工作的需要，招標(biāo)人指定地點(diǎn)。
5、服務(wù)期限：合同簽訂之日起至債券到期兌付日止。
6、服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：符合國家相關(guān)規(guī)定，滿足招標(biāo)人需求；
7、包件劃分：本項(xiàng)目分為兩個標(biāo)包；
包件1:發(fā)行額度約22500萬美元 (等值)；
包件2:發(fā)行額度約6800萬美元 (等值) ；
注：具體額度根據(jù)發(fā)行時市場情況 (z終以相應(yīng)審批部門審核為準(zhǔn)) 。
二、招標(biāo)范圍：
選聘兩名投標(biāo)人分別為南昌金開集團(tuán)有限公司擬開展發(fā)行境外債 (包件1、包件2) 的全球協(xié)調(diào)人。
①全球協(xié)調(diào)人同時負(fù)責(zé)聘聯(lián)席賬簿管理人、境內(nèi)外律師、審計(jì)師、信托人、印刷商、翻譯機(jī)構(gòu)、 法律文書代理和上市代理等相關(guān)中介機(jī)構(gòu)，全面負(fù)責(zé)公司境外美元債券發(fā)行工作，包括協(xié)調(diào)監(jiān)管審 批、盡職調(diào)查、交易文件準(zhǔn)備、銷售路演、簿記發(fā)行、上市申請等發(fā)債相關(guān)工作。
②鑒于境外債發(fā)行中，中介機(jī)構(gòu)大量的工作需要與全球協(xié)調(diào)人 (主承銷商) 配合完成，同時主承銷商承擔(dān)著全球協(xié)調(diào)人的角色，因此，為提高發(fā)行效率，本項(xiàng)目全球協(xié)調(diào)人 (主承銷商) 負(fù)責(zé)篩選完成本項(xiàng)目須聘請的中介機(jī)構(gòu)，包括但不限于聯(lián)席賬簿管理人、境內(nèi)外律師、審計(jì)師、信托人、印刷商、翻譯機(jī)構(gòu)、法律文書代理、評級機(jī)構(gòu)和上市代理等相關(guān)中介機(jī)構(gòu)，所聘請的中介機(jī)構(gòu)資質(zhì)及相應(yīng)業(yè)績 須達(dá)到承接本項(xiàng)目的要求，中介機(jī)構(gòu)確定后報南昌金開集團(tuán)有限公司備案，中介機(jī)構(gòu)服務(wù)費(fèi)包含在全球協(xié)調(diào)人 (主承銷商) 報價中。
三、投標(biāo)人資格條件：
1、投標(biāo)人為在中華人民共和國大陸地區(qū)或以外合法注冊的金融機(jī)構(gòu)，并同時持有香港證監(jiān)會頒發(fā)的第1、4號金融牌照；
2、投標(biāo)人自2020年1月1日至投標(biāo)截止時間止，以全球協(xié)調(diào)人的身份在境外市場成功發(fā)行過境外債券；
3、投標(biāo)人在債券承銷業(yè)務(wù)沒有處于被有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)責(zé)令整改、取消或暫停業(yè)務(wù)的狀態(tài)；
4、投標(biāo)人單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位，不得參加同一招標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo)；
5、本項(xiàng)目接受聯(lián)合體投標(biāo)；
四、招標(biāo)文件的獲取：
1、 招標(biāo)文件獲取時間：2023年9月1日～9月7日，每日08:30至17:30。
投標(biāo)人在獲取招標(biāo)文件時須提交以下材料原件：法定代表人證明書（法定代表人購買文件時）或法定代表人授權(quán)委托書（被授權(quán)人獲取時）及本人有效身份證明；
招標(biāo)文件售價為400元人民幣，招標(biāo)文件售后不退。
五、遞交投標(biāo)文件截止時間及地點(diǎn)：
（一）投標(biāo)截止時間和開標(biāo)時間為2023年9月11日 9:30時（ 北京時間）。
（二）開標(biāo)地點(diǎn)（江西省南昌市）
聯(lián)系人:陳先生
聯(lián)系電話:13260170282
電子郵箱:zhzb77@126.com
